火速裁员,扩张急刹车,虾皮离盈利还有多久

在裁员这件事儿,全球的互联网公司似乎都未能幸免。

东南亚最大的互联网公司Sea Ltd(冬海集团),曾经是亚洲仅次于阿里和腾讯的第三大互联网巨头,巅峰时期其市值超过2000亿美元。Sea的掌舵者李小冬希望打造一个游戏+电商+支付的超级综合平台,由于持续亏损,旗下最被一级市场看好的跨境电商平台Shopee(虾皮)陷入了裁员。

Shopee曾经依靠闪电战在东南亚电商领域实现了拼多多式的逆袭,2年超越了Ladaza。但现在,它正在品尝疯狂扩张的后果,游戏业务无法继续输血,越扩张越亏损。

裁员并不能解决所有的问题。Shopee需要思考的是,不才行的周期里,一个基础设施不完善的市场中,肆无忌惮得全球化扩张,到底是能够帮手企业快速建立壁垒还是加速它的衰败?

两周结束,最迅速的裁员

9月19日,一个稀松平常的周一,Shopee中国员工被紧急拉起了一个线上会议:会议的时间很短暂,5分钟摆布,内容简明扼要。“就是一套流程话术:公司困难,需要优化,感谢付出,谢谢”,一位Shopee员工称。

Shopee在中国有6000多名员工,他们分布在上海、深圳。因为深圳人员更多,此次裁员也是重灾区。

此次裁员非常迅速。会议结束后,下午就有员工接到了谈话,办理完离职手续,并给了“N+2”的补偿。消息很快开始发酵,一位Shopee深圳员工在社群里坦露了本身的担忧,他正在到处找新工作。

一些员工被要求补偿电脑折旧费,对此,Shopee回应表示,是有这个情况,大约不到10名同事。这是在正常离职流程里的,主动辞职的流程里也有这一步,电脑损坏需要定损补偿。

至于裁员比例,目前并没有明确数字。但一位Shopee员工称,创新业务应该是重灾区。他的理由很简单,这些业务本身并不产生利润,是成本中心。

更重要的是和Shopee主业无法协同。一位Shopee Food员工告诉Tech星球,他们产品研发就裁掉了三分之二。

在业务无法盈利的情况下,国内的互联网公司都开始大规模缩减人员时,Shopee却逆势招人,去新加坡是很多人的新选择。一位Shopee员工告诉Tech星球,Shopee工作并不是很累,起码不像国内那么累。

形势很快急转直下,裁员并非空穴来风。

本年8月,在Q2财报电话会议开始,Sea Ltd首席执行官李小冬说道:“在这个前所未有的时刻,我们更加关注公司的⾃给⾃⾜、⻓期盈利以及风险防御能力。

也是这个月,一位昵称为“林戈下南洋”的上海交大的校友接到了Shopee offer后,携家带口,还有一只宠物狗,飞到新加坡,结果刚下飞机就发现本身原地失业。

在裁员当时,他在知乎上透露,9月18日晚上,一些虾皮员工发现所有的会议室全天时段都被订满了,这引发了一轮恐慌,已经有应届生预感到要裁员。

9月29日前后,Tech星球从几位Shopee员工处了解到,本轮裁员已经基本结束。不外,一位员工称,这并不味着裁员结束了。

Shopee仅用了两周就完成了此次裁员,算得上是互联网公司里最迅速的,就像当初在东南亚电商市场用2年时间逆袭Ladadaa一样迅速。

从逆势全球化大扩张到收缩

过去两年,几乎所有的互联网公司都在收缩时,Shopee开始大规模扩张。让李小冬做出这个决定的是数据,财报数据显示,Sea Ltd 公司2020年全年营收43.8亿美元,同比增长101.1%,毛利润13.5亿美元,同比增长123.0%。

2021年,Shopee的触角开始触及到墨西哥、阿根廷、哥伦比亚、智利、西班牙、印度等多个海外市场。这也意味着,它遇到了更多的竞争对手。

以巴西为例,这是Shopee最看重的除去东南亚外的市场。既有本地的Mercado Livre 、Americanas,还有亚马逊巴西站。其中,Mercado Libre是Shopee在拉美最大的竞争对手。Mercado Livre是巴西本土最大的C2C平台,是此前海外卖家入住巴西的首选。

和Shopee一样曾经全球化扩张的还有Uber。不外,Shopee未能复制Uber神话。跨境电商业务天然比网约车业务链条要漫长许多。网约车业务有明显的地域倾向,因此对于平台来说,只需要聚焦本地运力、派单、接单,就算完成了一次履约。

但跨境电商不一样,卖家来自天南海北,可能是中国,也可能是美国,他们在同一个平台销售产品,最终要通过跨境物流到达本地,之后通过本地物流运送到消费者手中。

问题的关键是,Shopee进入的很多地方基础设施,尤其是物流还远远未完善。以印尼巴厘岛为例,本地除了1-2条高速公路外,其他基本都是两车道,人、摩托车、汽车混在一起,这大大降低了物流效率。

过去,Shopee依靠同时补助卖家和买家迅速起量,希望提高订单量。一位Shopee员工告诉Tech星球,只有订单量上来了,整个物流的运转才有机会变化,才有机会去降低成本。

一位之前做过海外业务的投资者在雪球表达了本身的担忧,东南亚和南亚纯粹从广告CPM上看,或者说直播的消费能力看,大概是中国的1/10,欧美的1/50。另一方面就是支付和物流基建比力差。所以,一直是比力担心这种市场的天花板和增速问题,是不是能快速被催熟,以及多大比例能催熟。外部看,很像20世纪初的中国电商,但渗透率和人均GMV不必然有中国当时那么高。

大部分平台经济都需要达到临界点,才有盈利的可能性。要知道,当初拼多多可以迅速崛起,和国内发达的物流体系和支付手段有着巨大的关系。Shopee的问题是,在一个基建及其落后且消费力不足的市场上,盈利似乎遥遥无期。

早在本年3月,Sea公司就表示,由于“全球市场的不确定性”,将关闭其在印度的电子商务业务 Shopee India。同年9月告知员工,将关闭其在智利、哥伦比亚和墨西哥的本地业务,并完全退出阿根廷市场。

从大扩张到收缩,Shopee只用了不到两年时间。不外,一些Shopee卖家对此并不担忧。一位Shopee卖家认为,只要巴西市场不放弃,那就意味着眼下的Shopee没有多大问题。

“最重要的是盈利”

2009年,拿到《英雄联盟》东南亚独家代理权的李小冬开始构建本身的商业帝国。

在代理多款热门端游,积累庞大用户基础后,Sea自研推出了爆款手游《Free Fire》,到2019年Sea游戏业务营收同比增长高达 145.6%至11.36亿美元。

按照研究公司Sensor Tower的数据,保留射击游戏Free Fire长期以来一直是Sea最赚钱的游戏,从2017年到2021年的收入超过40亿美元。

不外,李小冬并没有继续躺着赚钱。基于对东南亚市场的了解,他一手打造了跨境电商平台Shopee和配套的支付系统 SeaMoney。

在李小冬的商业邦畿里,他要打造腾讯+淘宝+支付宝的商业邦畿,游戏业务Garena+Shopee的电商业务+Sea Money(支付业务)一直是Sea的三架马车。

其中,游戏是Sea LTD的利润中心,一直支持着Shopee的电商业务。不外,任何一款游戏都有本身的生命周期,但Sea却并没有迎来第二个爆款游戏。

更重要的是,由于Free Fire在印度被禁,导致游戏收入断崖式下跌。

AppAnnie 统计显示,本年 1 月《Free Fire》在全球有 7500 万月活跃用户,其中超过 4000 万来自印度,封禁当日SEA股价暴跌18%。虽然这个数据并未得到官方证实。

核心收入受损,让Sea失去了现金流来源。因此,不才行的周期里,Shopee的逆势扩张之路暂停了。Sea Ltd的股价也从从巅峰时期的372.70美元跌落至60美元,跌幅高达83%。

在市场欣欣向荣的时候,Shopee曾经疯狂扩张,试图迅速建立壁垒。但当寒冬来得如此急促时,为了求生,Shopee必需踩下刹车。

一位Shopee运营侧员工告诉Tech星球,起初他们比力关注订单量和用户数,但现在更关注GMV,“最重要的是盈利”。

好消息是,按照 iPrice 的数据,Shopee的网络流量从 2019 年第三季度的 1.67 亿/月增加到 2022 年第二季度的超 4 亿/月,增幅高达 142%,进一步巩固了其作为区域电商巨头的地位。

比拟之下,Lazada 的这一数据在同一时期从 1.56 亿/月下降到 1.35 亿/月。

这意味着,Shopee确实是抓住了红利,它靠着补助建立了用户粘性。但烧钱买用户增长的时代已经过去了,现在是考验内功和运营能力的时候。

Shopee和其母公司 Sea LTD首先需要活下来。李小冬已经证明了本身在顺势中的扩张能力,现在他需要证明逆势下,本身依然可以带领公司完成逆袭。

“Tech星球”(ID:tech618),作者:王琳,经。

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