“涨价”阴霾萦绕,半导体市场不太平

苹果比来很生气。原因是为苹果代工芯片的台积电,也要涨价了。

按照行业流传出来的说法,台积电原先计划按照制程的不同,涨价6%~9%,后来改为涨价3%~6%。不要小看这不到10个百分点的涨幅,对于苹果这种芯片需求较高的企业来说,可是多出了一笔不小的开销。 

反对台积电涨价的企业不止苹果,近期业内又传出消息,NVIDIA也拒绝了台积电的涨价要求。前几年为了降低成本,NVIDIA的合作对象是三星,RTX 30系列用的还是三星8nm制程工艺。可能是考虑到显卡性能和频率提升带来的能耗比问题,前段时间发布的RTX 40系列,已经换成了台积电5nm工艺。 

图源:台积电 

刚用上台积电先进工艺,台积电就要涨价,相信NVIDIA现在心中也是一万头羊驼奔涌而过。因此,NVIDIA也拒绝了台积电的涨价请求。台积电想要涨价,苹果、NVIDIA不肯意增加成本,那么结局究竟是店大欺客,还是台积电无奈之下妥协呢? 

芯片荒已经过去,台积电凭什么敢涨价

疫情期间,因原材短缺和其他原因,芯片曾出现过大规模涨价,台积电、三星都加入了涨价潮。好在芯片荒已经过去,之前一度涨价数十倍甚至数百倍的车机芯片迎来了降价潮,在普通人眼中,晶圆厂也应该降价,因为消费者和企业对于芯片的需求下降,订单量减少,晶圆企业自然要争抢订单。 

可是正值降价潮,台积电却打算涨价,相信有不少网友不理解台积电这么做的原因。以小雷之间,原因可能有二, 第一,为了回收工厂建设成本。 芯片荒期间,为了满足各行业各业的芯片需求,台积电在台南新建了4座工厂,总共花费大约400亿美元,再加上海外建设的工厂,台积电付出的成本太高了。 

图源:台积电 

可是芯片荒过去,或许订单数量还能增加,但台积电新建的工厂很可能无法满负荷生产芯片。为了尽快回收工厂建设的成本,台积电才会决定涨价。 

第二,台积电先进制程工艺没有对手。 很久之前,晶圆代工行业就成了台积电、三星两强并立,只是三星一直被压一头。骁龙888开始,高通为了降低成本,选择三星代工,结果大家都看到了。骁龙8+ Gen 1重回台积电怀抱,阿谁我们熟悉的冰龙也回来了。 

图源:pixabay 

虽然三星领先一步,已量产了3nm制程工艺,并且还是更为先进的GAA晶体管技术,反观台积电明年才能量产3nm制程工艺,且仍基于老旧的FinFET晶体管技术,但客户已经用订单和金钱投出了本身的一票。苹果没有搭理三星,高通离开了三星,宁愿选择台积电的4nm制程工艺,就连NVIDIA也离开了三星。 

察觉到优势在我的台积电,已经明白三星无法威胁到本身,所以才敢安心大胆的给产品涨价。 哪怕芯片荒已经过去,也阻止不了台积电涨价的决心,然而成本摆在面前,台积电涨价之后,苹果等大客户,真的不会离开台积电吗? 

与客户对立,绝非理智之举

据中国台湾经济日报报道,2020年苹果为台电贡献了3367.75亿新台币(约合人民币763亿元)营收,约占台积电总营收的25%,2021年这一数字提升到4054亿新台币(约合人民币918亿元),约占台积电总营收的26%。 

俗话说得好,店大欺客,客大欺店。 台积电作为全球芯片代工行业的龙头企业,小客户没资格与台积电谈条件,但苹果不同,苹果是台积电的最大客户,更是台积电先进工艺的主要客户,已经有了必然的议价能力。 对于台积电而言,损失苹果这个大客户,绝非明智之举。 

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更重要的是,苹果用户非常忠诚,就算苹果使用三星工艺,手机发热有所增加,能耗比下降,关系也不会很大,有iOS生态和苹果品质价值摆在那里,iPhone销量依然会很高。事实上,每一年iPhone新机发布都会有很多非议之声,但哪一年iPhone销量也没有低过, 苹果可以选择三星,台积电却等不来第二个苹果。

NVIDIA为台积电提供的营收不如苹果,但想走却是随时都能走的,因为NVIDIA主要生产GPU和车机芯片,恰好,这两种芯片对于能耗比、制程工艺的要求没有那么高。去年手机芯片就用上了4nm制程工艺,NVIDIA旗舰产品却选择了三星8nm制程工艺。就像三星无法威胁到台积电一样,GPU领域AMD根本威胁不到NVIDIA,那NVIDIA怕什么呢,你涨价我就走。 

图源:pixabay 

事实上,对于先进工艺需求较高,且难以找到替代的芯片只有手机CPU,因为需要用电池供电,还要拿在手上玩,功耗太高或发热太严重,都会严重影响用户的体验。因此,对于台积电工艺需求最高的企业,应该是高通和联发科,尤其使用过三星制程工艺两年的高通,必定更懂得台积电的好。 

台积电涨价后,其他对先进工艺需求不高的客户,也可能另寻合作伙伴。反正这两年为了应对芯片危机,多家晶元代工厂扩建、增建,芯片荒过去之后,产能无须担心。如果这个时候其他企业开出更加实惠的价格,台积电的客户可能会流失不少。 

在芯片荒时期,客户没有其他选择,台积电涨价他们也不能说什么。芯片荒过去,客户明显有了不少其他选择,此时台积电仍要涨价,就有些不理智了。 从行业层面考虑,台积电此举简直是大发善心,其他晶圆代工厂正愁芯片荒过去,新建设的工厂没有客户呢,这台积电立刻就主动把本身的客户送上门了。 

涨价事件的结局,台积电能如愿以偿吗?

从目前的情况来看,两大巨头企业苹果、NVIDIA已经明确表态,拒绝台积电的涨价要求。按照小雷的预测,高通和联发科大概率仍会支持台积电,其中联发科是台积电第二大客户(数据来源:Bloomberg),但份额仅有苹果的四分之一不到。 

除了这四家,台积电六大客户还包罗AMD和博通,AMD主要生产PC和主机芯片,博通主要生产无线传输芯片,对于工艺的要求同样不高,他们可以选择与台积电合作,离开台积电影响也不大。 

中国有句古话,不患寡而患不均。台积电可以损失NVIDIA、AMD、博通等客户,但绝不能失去苹果,可台积电不成能只给其他企业涨价,不给苹果涨价。更何况台积电涨价,主要就是靠从苹果身上捞油水。 

在芯片荒已经结束的背景下,苹果、NVIDIA等都有了更多选择,台积电恐怕难以如愿涨价。 当然,我们也不能否认台积电制程工艺的卓越,但企业都需要考虑利润。台积电想增加营收,又有哪家企业甘心降低营收呢? 

“雷科技”(ID:leitech),作者:失魂引,经。

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