苹果和Meta的AR/VR之战

Meta试图主导元宇宙,但成功与否值得怀疑

2014年,Meta(META)以20亿美元的价格收购了Oculus,并于2021年10月将公司名称从Facebook改成了Meta,因此Meta一直在努力推出元宇宙概念。但自那以后,该公司就面临多重阻力,因为2021财年Reality Labs对其之前利润丰厚的业务造成了124亿美元的亏损,以及苹果比来对隐私政策的改变,该业务的盈利能力也明显恶化,导致公司的销售额减少了100亿美元。

此外,Meta表示其头盔的利润也很低,因为它选择了将128 GB的Meta Quest 2的价格降低到了299美元。这种战略帮手Quest吸引了更多的客户,也让更多的人更容易负担得起,其结果就是Meta在2021年卖出了870万套Meta Quest,同比增长了一倍。此外,尽管有索尼和HTC的竞争,但Meta在VR市场的市场份额目前已经增长到了80%。为此扎克伯格还立下了了一个雄心勃勃的flag:“在元宇宙中让10亿人每人消费数百美元”。不外猛兽财经认为未来并不是所有人都会使用Quest。

并且我们预计Meta目前在AR/VR市场的主导地位将在苹果(AAPL)发布其头盔后被削弱,尽管后者的价格可能高达令人瞠目的2000美元,但从iPhone 13 1200美元的价格来看价格问题不会让苹果的死忠粉们失去兴趣,因为该公司报告称,自2021年9月发布以来,在过去三个季度里,整个iPhone业务获得了1628亿美元的巨额收入。由此可见,苹果在全球拥有超强的定价能力和卓越的高端品牌。难怪该公司目前仍是全球市值最大的公司,因为在过去12个月里,尽管面临不利的通胀环境和全球供应链问题,该公司的毛利率仍高达43.3%,净利润利润率为25.7%,自由现金流利润率为27.8%。

苹果的虚拟现实计划是什么样子的?

从更深层次上讲,正如扎克伯格之前提到的,苹果和Meta之间的这种“非常深刻的竞争”很可能会塑造未来的AR/VR头盔生态系统。在iOS系统中,苹果仍然是一个封闭生态系统的主人,它的程序开发更加直接,对隐私也更加重视。此外,它还可以向App Store营收超过100万美元的公司收取30%的佣金,这让它在2021年赚到了255.3亿美元的收入。

尽管如此,我们仍然需要注意的是,Meta在《Horizon Worlds》中所占据的比例仍高达47.5%,与YouTube的比例相当。不外《Horizon Worlds》目前还没有达到拐点,所以Reality Labs在2021财年营收下降了448.8%并给Meta造成了124亿美元的亏损,与此同时,虽然Meta一直是信息共享开放生态系统的坚定支持者,但这让该公司陷入了困境,因为导致了很多隐私问题,Meta之前就因为隐私数据泄露问题被各个国家罚款,因为隐私问题Facebook和Instagram在欧盟可能也会被封锁,这给这家广告和社交媒体巨头带来了进一步的阻力。

尽管如此,这场激烈的战斗将如何塑造未来的AR/VR生态系统仍有待观察。不外我们认为,考虑到苹果强大的生态系统和通过比来的隐私保政策博得的全球声誉,苹果很可能会再次博得这一轮。只有时间能告诉我们答案,因为到目前为止,Meta也在改善消费者隐私方面做出了巨大的努力。

我们认为,苹果的AR/VR头盔可能会在一个与其地位相称的独立盛大活动中发布,与2007年1月首次发布iPhone 1的发布会类似。这更符合苹果的风格。我们预计在2023年中期的某个时候,当宏观经济有了很大的改善时,结果就会揭晓。

哪一个能获得更多客户?

目前全球AR/VR市场仍处于起步阶段,2021年的市场规模约为209亿美元,而到2030年将以40.7%的年复合增长率增长至4547.3亿美元。因此,到2031年,这个市场可能会扩大到全球智能手机市场的规模,达到4571.8亿美元。当时,智能手机市场的规模足以容纳多家公司,截至22年第二季度,苹果在全球智能手机出货量中占15.6%的市场份额,在全球智能手机平台中占27.5%。与此形成鲜明对比的是,在22年第二季度,三星占出货量的21.8%,小米(01810)/ Vivo/Oppo共占31.1%。

然而,投资者不能忽视的事实是,目前AR/VR设备的需求仍然集中在中国,占到2021年占全球总份额的56%。有趣的是,苹果的iPhone 13也是中国最受欢迎的智能手机之一,在22年第二季度的高端手机市场中占据了46%的份额。因此,我们有很多理由相信,一旦苹果未来推出AR/VR头盔,它将取得巨大成功,并最终在中国市场占据领先地位。而这必定会对Meta不利,因为Quest在中国既无法拜候也无法销售。

同样,到2022年7月,苹果在美国智能手机市场上的份额将达到55.26%,预计到本年年底,整个美国市场的应用内支出将达到423亿美元。这是在2022财年预计的全球应用内支出1370亿美元之上。因此,尽管Meta进入得更早,但这无疑确保了苹果在美国和全球AR/VR市场的胜利和巨额利润。特别是考虑到从苹果现有产品线无缝同步到iOS系统的明显好处。尽管如此,Meta未来两个季度在元宇宙领域的前景仍然很好,因为它的Quest平台上已经有许多成功的VR游戏和应用程序了,而苹果很可能会在更晚的时候才进入元宇宙,到那时,可能会让很多公司都喘不外气来,也可能会给Meta造成很大的压力。让我们拭目以待。

“猛兽财经”(ID:mengshoucaijing),作者:猛兽财经,经。

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