22项指标,洞察A股上市公司数字经济趋势

数字经济相关政策颁布数量逐年上升,80%摆布的政策是近5年内颁布的,发展数字经济已成趋势和共识

近年来,随着互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术的快速发展,数字化已日益融入社会经济各领域,正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。

上市公司作为国民经济的主力军,是鞭策我国经济增长的“动力源”,对上市公司数字化转型和数字经济运行情况进行全面深入的分析,有助于了解和把握我国数字经济发展的状况、趋势。中国上市公司协会基于国家统计局《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》和国务院《“十四五”数字经济发展规划》,通过宏观、中观、微观三层面架构体系,对我国A股上市公司数字经济和数字化转型情况进行了系统分析。

宏观层面

在宏观层面,中国上市公司协会从数字经济政策环境出发,借鉴OECD《走向数字化综合政策框架》和《十四五数字经济发展规划》,提炼出22项关键政策领域和指标,从政策指标的聚合、时间分布、行业分布、地区分布等维度,对2012年以来各部门、地区发布的政策进行了分析。

整体而言,综合分析近十年来国务院及各部门的政策发现,涉及新技术基础设施领域的政策最多,其次是新业态新模式、重点产业数字化转型、网络安全、关键数字技术创新,城乡发展数字化和社会办事数字化领域的政策支持也比力多,数据安全和绿色转型领域近5年的政策在逐年增加。

近十年来,数字经济相关政策颁布数量逐年上升,其中2021年出现爆发性增长,较2020年度增长近150%,80%摆布的政策是近5年内颁布的,可见发展数字经济已成趋势和共识。

北京、浙江、山东、河南、四川等地在本年的《政府工作报告》中均提出,要加快发展数字经济。到2021年底,我国31个省(自治区、直辖市)均出台了数字经济专项政策,包罗数字经济发展行动计划、产业规划、政策补助等。

别的,通过对上市公司数量较多的前十个辖区,即江苏、浙江、北京、广东、上海、深圳、山东、四川、安徽以及湖南的近十年政策数据分析后发现,涉及较多的数字化政策领域是补助政策、重点产业数字化转型、政务办事数字化、通信网络基础设施、产业园区与产业集群、社会办事数字化、新业态新模式、关键数字技术创新、新技术基础设施和城乡发展数字化。

中观层面

在中观层面,中国上市公司协会安身《数字经济行业分类》,围绕数字产品制造业、数字产品办事业、数字技术应用业、数字要素驱动业、数字化效率提升业共5个大类,32个中类,156个小类,对不同辖区、不同控股类型上市公司的数字经济实体分布进行了分析。

数据显示,截至2021年底,A股4684家上市公司,均属数字经济领域。从上市板块方面来看,分属产业数字化的上市公司,更多分布在上交所与深交所主板,创业板与科创板比例略有减少;分属数字产业化也即数字经济核心产业的上市公司,有37%的公司在创业板上市,15%的公司在科创板上市,比例明显高于产业数字化方面公司,这也比力符合创业板与科创板对于企业的定位。

产业数字化大类共有3626家上市公司(占上市公司总数约80%),指应用数字技术和数据资源为传统产业带来产出增加和效率提升,是数字技术与实体经济的融合。此大类下按照产业特点分为智能制造、智能交通、智慧物流、智慧农业、数字社会、数字商贸、数字金融和其他数字化效率提升业。

数字产业化领域的上市公司有1058家(占上市公司总数约20%),主要分布在计算机通信和其他电子设备制造业、电信广播电视和卫星传输办事、互联网和相关办事、软件和信息技术办事业等20个领域,是数字经济发展的基础。

从地区分布来看,浙江省、广东省、江苏省、上海市、北京市和山东省这六个省市中的产业数字化领域上市公司数量较多,占整体的61.5%。广东省、北京市、江苏省、浙江省和上海市这五个省市中的数字产业化领域上市公司数量较多,其占整体的比例为71.8%。一是因为这五个省市原本上市公司的数量就多于其他地区的上市公司,全体A股上市公司中这五个省市中的上市公司占比58.64%;二是除去北京市和上海市,广东省、江苏省和浙江省GDP(2021年)别离位于全国排名的第1、2、4位,其数字经济的发展也在全国处于领先地位。

从控股类型来看,产业数字化领域上市公司自然人控股占比最高,占比60%,地方国有控股排名第二,占比21%,中央国有控股排名第三,占比10%。数字产业化领域上市公司的控股情况跟产业数字化领域上市公司控股情况类似,自然人控股占比最高,占比70%,地方国有控股排名第二,占比10%,中央国有控股排名第三,占比10%。

微观层面

当前我国经济的人口红利逐渐消退,经济下行压力显著,迫切需要优化经济结构、转换增长动能、由高速发展转变为高质量发展,数字核心技术是鞭策经济高质量发展的关键。在发展数字经济上升为国家战略之际,一批数字经济核心产业上市公司积极加入这个“风口”。

微观层面,中国上市公司协会选择数字经济核心领域的典型上市公司,从市值、营收、研发投入、人力资源方面进行了分析。

截至2021年底,数字经济核心产业板块的上市公司总市值为18.26万亿,市值增速较快。研发投入占营业总收入的比重方面,2021年数字经济核心产业平均为9.82%,高于产业数字化6.20%的平均水平。

在研发人员投入方面,2019年数字经济核心产业比产业数字化部分少了约70万人研发人员,而在2021年底,两者研发人员已经持平,总数均在158万人摆布,并且在研发人员占总员工人数比例上,数字经济核心产业近三年一直维持在25%摆布,而产业数字化只在11%摆布。

同样,在硕士人员占比和技术人员占比方面,仍旧是数字经济核心产业领先于产业数字化的公司。在人均薪酬方面,数字经济核心产业略高于产业数字化公司,2021年数字经济核心产业公司平均人均薪酬为19.8万元,产业数字化公司平均人均薪酬为17.1万元。

在成长性方面,数字经济核心产业近三年平均净资产增长率稳步上升,其2021年的平均净资产增长率为30%摆布,高于产业数字化公司26%的增长率。

“读数一帜”(ID:dushuyizhi007),作者:张生婷,编纂:王立峰,经。

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