2022上半年中国教育行业融资风向报告,创投圈的钱都去哪了?

导语

日前,2022 年已然过半,教育行业又度过了平凡而又不服凡的六个月。半年以来,上海、北京等地先后出现疫情,包罗教育培训在内的各类社会活动不成避免地按下暂停键;半年以来,全国各地相继发布“双减”工作成效,国家对教育行业的整顿力度和态度空前强大且坚决。表里交错下,行业自然发生了不小的变化,黑板洞察详细梳理了 2022 年上半年教育行业已经披露的投融资数据,希望从数据维度呈现当下行业的现状和变化。

(注:按照惯例未披露融资额的事件未统计金额。为了便利统计,我们对金额按照取中间数值的规则来计算——数百万融资取300万来计算;数千万融资取3000万来计算;别的,保守起见,近千万融资我们取600万来计算,近千万美元则取600万美元即3600万人民币来计算;千万级指1000万;近亿元指6000万;上亿元指的是1亿元。附:融资时间以媒体披露时间计算)

01 行业基调已定,缩水意之中

2022 年上半年教育行业共发生了 69 起投融资事件,除去未披露的金额部分,共计总额约 24.776 亿元。数据不出所,较以往缩水严重,甚至可以用“腰斩”形容。具体来看,相较于去年同期,2022 年上半年融资事件总量缩水近 50%,从去年的 133 起骤减到 69 起。融资总额更是只有区区 24 亿多,远不及往年同期水平,甚至不如某些月份的融资总额多。

纵观近几年教育行业融资情况,其实下行趋势已经有所表现。以历年上半年融资数据为例,其中融资数量从 2020 年便有明显减少,总金额也从去年开始走低,但尚且维持在一个可以“接受”的水平,感观上并不强烈。而本年,受上海、北京等一线城市疫情反弹影响,以及“双减”等教育政策的持续深化,行业出现如此扎眼的表示也就不足为奇了。

02 玩家陆续退出,并购愈发频繁

融资轮次显示,2022 年上半年,天使轮、A 轮两个轮次均以 12 起的数额并列融资轮次数量榜首,占比别离为 17.39%;战略融资以落后 1 起的微弱差距位居第三,占比为 15.94%;Pre-A 轮、并购、B 轮三个轮次则以 7 起、5 起、4 起的数额分列四、五、六名;其余轮次的融资数量均在 3 起及以下。整体看,2022 年上半年本钱出手仍集中于早期投资,即种子轮至 A 轮这一阶段。经统计,本年上半年该阶段共发生 46 起融资,占总融资轮次的 66.67%,与去年同期基本持平,略高于 2020 年的 62.83%。

值得注意的是,虽然 2022 年上半年融资总量远不及往期,但并购事件数量却创下近几年新高,容量 69 起的池子中有 5 起之多,占比超过 7%。要知道,去年同期 133 起融资中也仅有 3 起罢了,2020 年同期甚至没有并购发生。

03 “北上广”之外,皖、浙两地吸金过亿

融资地域分布上,2022 年上半年共有 16 个地区发生教育融资事件,相较去年的 19 地减少了 3 个地区。其中,本钱高地“北上广”三地共有 44 起融资发生,占比超过六成。具体而言,北京地区融资事件最多,共 22 起,总融资额接近 11 亿元;上海、广东两地在事件数量上平起平坐,均为 11 起。但总额广东稍高于上海,前者吸金 5.43 亿元,后者则为 3.7 亿元。此外,安徽、浙江两地也有超亿元的资金入账。

04 职业教育“大有可为”,企业办事沿袭“黑马”本色

2022 年上半年教育行业细分领域中,职业教育融资最为密切,共融资 25 起,占比 36.23%,登顶细分赛道融资次数榜首。毫无疑问,随着近几年国家持续加大对职业教育的政策支持力度,从出台《国家职业教育改革实施方案》到提出《职业教育提质培优行动计划(2020—2023 年)》,从制定《关于鞭策现代职业教育高质量发展的意见》到修订职业教育法,整个职教行业正在快速向规范化、制度化标的目的迈进,大有成为本钱“香饽饽”的趋势,2022 年上半年已是其连续第四个年头进入细分赛道融资频次前三(2019 年第一、2020 年第二、2021 年第三)。

除职业教育外,去年的“黑马”企业办事依旧延续良好的势头,以 15 起的数额位列本年上半年细分赛道融资次数第二,占比 21.74%;本质教育则以 11 起的数额稍稍落后,位居第三。此外,早幼教、语言培训、智慧教育、高等教育、学历教育等其他细分赛道也时有融资发生。

再从赛道吸金程度看,2022 年上半年企业办事、职业教育两条赛道最为吸金,两者融资总金额高达 14.865 亿元,约占上半年融资总金额的 60%。其中,企业办事赛道共融资 7.595 亿元,位居融资金额榜首;职业教育基本与其不相上下,仅 0.35 亿元的微弱差距屈居第二。“双巨头”之外,早幼教、语言培训、本质教育三条赛道也有超过亿元的融资规模,三者别离获得 3.685 亿元、2.986 亿元以及 2.84 亿元。

05 过亿元融资不多,且多在1~2亿区间

2022 年上半年教育行业过亿元融资共发生 11 起,占比为 15.94%,较去年同期下降了约 7 个百分点;千万级融资共 25 起,占比为 36.23%;百万级融资发生 9 起,占比 13.04%;另有 24 起事件未披露具体金额。

过亿元的融资中,多数事件基本在 1~2 亿元之间,超过 2 亿规模的融资相对较少。其中,金太阳教育、极客邦科技、派学车、新中华华科、可之科技、爱多纷、红松学堂七家企业融资在 1~2 亿元之间,来也科技、东方启音乐、StarPony、KnowYourself 四家企业融资在 2 亿元以上。

06 本钱出手更加谨慎,单笔融资再难过5亿大关

去年同期,黑板洞察统计了当时教育行业的“融资事件 TOP 5”,虽然融资波峰较前一年猿辅导、作业帮的鼎盛时期有所回落,但仍可见超 10 亿乃至 20 亿的大手笔融资。而本年上半年,教育行业的单笔融资已难突破 5 亿关卡。统计显示,2022 年上半年教育行业规模最大的一笔融资来自企业办事领域,即 RPA+AI 平台「来也科技」获得的 7000 万美元(折合人民币 4.7 亿元)C++ 轮融资,距离 5 亿大关仍有约 3000 万的空间。

除 TOP 1 来也科技外,TOP 5 榜单中其余几笔融资基本在 2 亿摆布,语言与智能发展培训机构「东方启音」完成 3000 万美元 D 轮融资;儿童早教玩具品牌「StarPony」以及心理教育办事平台「KnowYourself」均获得了单笔数千万美元的投资。此外,教育辅导办事提供商「金太阳教育」公开募得了 1760 万美元。

别的,由于本钱的相继推出,本年上半年没有任何一家投资机构连续出手两次或以上,只有教育工具办事平台「问向教育」连续完成了 A 轮及 A+ 轮两轮融资,但总融资额也尚未过亿。可见,政策进一步收紧背景下,选择坚守的玩家态度更加谨慎,观望已成行业常态。

结语

仅从 2022 年从上半年教育行业融资情况分析,或许未来相当长一段时间,行业都不会再掀起什么大风大浪。热钱滚滚的时代已一去不复返,尤其“双减”靴子落地,行业基调已定局面下,应如何继续深耕教育,需要拿出怎样的从业态度,又该以何种心态迎接教培新时代的挑战,是留存玩家所必需面对和思考的。

“黑板洞察”(ID:heibandongcha),作者:王玮,经。

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